Пытаетесь заменить китайские цепочки поставок? Не беспокойся

Jun 17, 2023

Вот вам и великие вьетнамские цепочки поставок, которые должны были заменить китайские и спасти глобализацию.

В течение последних нескольких лет аналитики и консультанты с нетерпением размышляли над тем, сможет ли эта страна Юго-Восточной Азии превзойти своего северного соседа по производственному мастерству и изобилию экспорта. Вьетнам считался одним из крупнейших бенефициаров торгового конфликта между США и Китаем.

Однако в последнее время привлекательность Вьетнама как версии 2.0 мирового производственного цеха резко снизилась. Новости, поступающие из страны, не сулят ничего хорошего компаниям, стремящимся расширить существующие операции или организовать там новые. Промышленное производство резко упало в январе, как и число занятых в этом секторе. Производственная деятельность сократилась. Тем временем вьетнамцы переходят на подработку и подработку, поскольку работа «синих воротничков» замедляется. Заработная плата продолжает оставаться низкой, а инфляция кусается. Вдобавок ко всему, один из крупнейших производителей обуви для Nike и Adidas, тайваньская компания Pou Chen Corp., планирует сократить 6000 рабочих мест на своем заводе в Хошимине.

Куча мелких внутренних проблем также затрудняет ведение бизнеса во Вьетнаме. Кампания по борьбе с коррупцией, которая привела к внезапной отставке президента Нгуена Суан Фука, напугала инвесторов. Вьетнам должен был быть стабильным, и эта смена руководства только подчеркнула возникающее на рынке ощущение нестабильной политики, переплетающейся с бизнес-решениями и процессами, такими как получение разрешений, одобрений, лицензий и субсидий. Это разрушительно для иностранных фирм, руководители которых могут быстро впасть в немилость, поскольку чиновники у власти приходят и уходят, задерживая инвестиции. Между тем, сектор недвижимости страны сталкивается с обостряющимся долговым кризисом, поскольку застройщики задерживают выплаты. Для потенциальных производителей создание предприятий с помощью внутреннего финансирования, как это произошло в Китае, может оказаться сложной задачей, поскольку требует гораздо больше постоянных инвестиций в оборотный капитал и торговое финансирование. Как и во всем остальном мире, трудовые отношения становятся щекотливой проблемой. По данным местных СМИ, после как минимум 28 забастовок в 2022 году, в январе 600 рабочих в Хошимине протестовали против скудных бонусов своего японского работодателя Toyo Precision Co. в конце года на заводе по производству деталей для швейных машин.

Для глобальных компаний эти проблемы создают еще больше сложностей в цепочке поставок, поскольку они возникают после двух лет борьбы за сглаживание существующих морщин и сбоев. После вызванных Covid перебоев в производстве и прибылях у компаний может не хватить терпения справляться с новыми задачами.

Привлекательность переноса заводов во Вьетнам во многом была обусловлена ​​стоимостью рабочей силы. Перспектива более низкой заработной платы — по сравнению с другими производственными центрами — исторически лежала в основе перемещения технологий в некоторые части Азии (например, производство микросхем и электроники). Этот расчет уже не так прост: большая часть риторики вокруг изменения цепочек поставок предполагает, что только потому, что в стране есть миллионы людей трудоспособного возраста, они довольствуются низкой заработной платой. Он игнорирует их склонность к сектору услуг или инфляционное давление, сжимающее сотрудников (так же, как они наносят ущерб компаниям), что затрудняет работу на этих должностях. Между тем, Индия и Индонезия становятся альтернативами. Компании все чаще нуждаются в более квалифицированных сотрудниках, поскольку цифровизация и автоматизация набирают обороты.

Даже несмотря на шумиху вокруг потенциального господства Вьетнама в качестве жизненно важного винтика в глобальной цепочке поставок, он изо всех сил пытается избавиться от ярлыка сборочного конвейера, а не производственного центра. Ежемесячно в стране производится более 400 миллионов пачек сигарет, более 300 миллионов готовых предметов одежды, 17,2 миллиона мобильных телефонов и миллионы квадратных метров полиэстера. Промышленное оборудование и машины или детали к ним пока не являются основой. Между тем, производители по-прежнему зависят от Китая в поставках запчастей и компонентов, и продвижение вверх по цепочке создания стоимости оказалось непростым.

Японская компания по производству электроники Kyocera Corp., например, расширяет производство некоторых компонентов на своем новом заводе во Вьетнаме. Однако в марте прошлого года компания отметила, что на этом предприятии она будет производить только больше керамических корпусов, используемых в электронике для изоляции и сопротивления. «Новейшие малогабаритные корпуса для кристаллических устройств изготавливаются очень сложным способом», и какое-то время они будут продолжать производить их «внутри Японии».